$久立特材(SZ002318)$ 久立这两年有ebk接的阿联酋阿布达比46亿大单贡献增长，平均每年贡献23亿收入，净利率14%，贡献3.22亿利润。
按久立一季度增长线形外推预测全年18亿归母净利润（可线形外推的原因是存货和合同负债在高位），扣掉大单影响后还有15亿利润，对应当前14.7pe
市场担心大单交付后产能利用率下降，现在估值也不怕这个，另外久立收购ebk还在提高产能，久立是效益最大化的企业，不会做没用的资本开支，产能在扩张说明有项目做。
久立一季度扣非增长27%，纽威股份一季度和中报扣非增长也是27%，即使久立增长乏力，现在估值也不贵。纽威今年的业绩比不上久立2024年，但是市值已经比久立高15%
短期永兴中报业绩下滑47%，下滑幅度较一季度有缩小，继续影响久立的投资收益，久立已经减持、碳酸锂价格也反转了