$德福科技(SZ301511)$ 说句可能不中听也可能让大伙儿都觉得是自我安慰的观点吧！这票我从去年7月25块多就建仓了，中间只做过t，在35-36加过大部分的仓，持有那么久，错过了7月的cpo，10月以后的商业航天。在这个时间节点，看到很多人都在说收购的事，说什么不成功就地板20%，成功至多2%，不知道是何居心。为什么非要赌这个收购的成与否呢？想想AI，商业航天，哪一个能缺少ai pcb，这个是最大的确定增量，相应的上游产业链也绝对会有巨量的增量，加上周一的公告，不是也侧面印证了ccl厂商在为全面的生产备货吗？不管是达链还是谷歌链，都需要pcb，那就需要铜箔，这个逻辑没错吧，那至于如果没收购成功cfl，德福是图它那点产能吗？无外乎就是它的英伟达认证和技术储备。所以我个人偏私地觉得成功了看到400，不成功也至少值300。至于今天的走势，整个pcb，特别是龙头胜宏，沪电，深南都在跌，是属于板块调整，我个人觉得没必要过度解读。