$阿里巴巴-W(09988)$
1-16更新！
个人愚见，用千问润色了一下！
AI是解药还是毒药？淘宝闪购与千问的战略困局
声明：纯属个人交流，不存在恶意抹黑。客观来说，阿里巴巴至今仍是中国最顶尖的公司之一，其商业帝国的底蕴和体量依然不容小觑。但正因为其体量巨大，我们更需要冷静审视它在当前环境下的战略选择。在我看来，阿里目前的处境可以用“焦虑”和“两难”来形容。
**一、 核心焦虑：腹背受敌的“中年危机”**
阿里目前的焦虑是全方位的，主要体现在三个战场的失守：
1. **流量之痛（被抖音蚕食）：** 抖音凭借内容推荐算法，完成了从“种草”到“拔草”的闭环，正在疯狂蚕食传统电商的份额。阿里对此显得有些被动，只能眼睁睁看着用户时长被短视频占据。
2. **性价比之殇（被拼多多碾压）：** 在下沉市场和极致性价比心智上，拼多多已经建立了坚固的护城河。阿里虽然也在搞“价格力”，但无论是力度还是用户心智，都干不过拼夕夕。
3. **品类之困（3C家电心智弱化）：** 在3C、家电等核心高客单价品类，京东的“正品+物流”心智依然深入人心，阿里很难在此领域实现真正的超越。
**二、 淘宝闪购：饮鸩止渴的流量游戏？**
淘宝闪购是阿里对抗即时零售（美团）的排头兵，但其目前的模式存在一个巨大的逻辑悖论：
* **亏损拉新，协同为零：** 闪购目前的策略依然是典型的“补贴换流量”。为了和美团拼价格拼效率，阿里必须烧到大量的利润。
* **致命伤：** 这种方式拉来的用户，忠诚度极低。他们只认“便宜”，一旦补贴退坡，大部分用户就会流美团。更重要的是，这部分流量与淘天主站的协同效应非常弱——**人是来了，但不逛淘宝，也不买别的，纯粹是来薅羊毛的。** 这种流量不仅不赚钱，反而在持续消耗集团的现金流。
**三、 千问：一场“左右手互搏”的豪赌**
这才是我最想聊的点。阿里寄予厚望的“千问”，在我看来，目前不仅没能解决流量焦虑，反而可能加速淘宝主站的“死亡”。
1. **To B：** 目前很难盈利。虽然阿里有云和钉钉的底子，但企业级AI应用的付费意愿和落地场景还在摸索期，这不是短期能见效的。
2. **To C：** 这是一个“自毁长城”的逻辑。
* **场景假设：** 如果千问真的做到了像宣传的那样，一句话帮你点好外卖、买好东西，效率极高。
* **现实打击：** 那用户还要打开淘宝App干什么？**“逛”的心智彻底没了！**
* **广告与交叉销售的灭顶之灾：** 淘宝目前的收入大头是广告和佣金，这依赖于用户在App内长时间的停留和“逛”。如果都用千问“秒杀”下单，那淘宝首页的Banner、搜索结果的广告、商品详情页的“看了又看”……所有这些变现手段全部失效！
* **用户时间的流失：** 淘宝重度用户（尤其是女性用户）原本会把“逛淘宝”作为一种消遣方式。现在AI帮她们省下了时间，你觉得她们会去哪？**绝对不会是继续跟AI聊天，大概率是去刷抖音看直播了！**
* **结果：** 淘宝和千问变成了低频工具，而高频的流量入口——抖音，反而因为承接了用户的碎片时间，流量优势越来越强。
**四、 结论：入口还是坟墓？**
我认为，千问目前只是一个“看上去很美”的入口，它并没有从根本上解决阿里的流量来源问题，反而可能切断了淘宝原有的流量变现逻辑。
如果千问不能找到一种在AI对话中高效变现（且不引起用户反感）的方式，那么它对淘宝主站来说，就是一种 **“降维打击”** ——把一个高利润、高粘性的“逛”的平台，降维打击成了一个低利润、低粘性的“买”的管道。
这就好比为了造一座新桥（千问），把自家最坚固的码头（淘宝App）给拆了，结果发现新桥上跑的车，大部分都是去往竞争对手（抖音）的方向。这步棋，走得险，而且目前看，胜算未卜。
—————-
以下是1.15 内容
千问是在拯救阿里？ 还是在杀死淘宝？
ai+外卖对阿里巴巴 真的是一个好的事情吗？
大多数用淘宝闪购点外卖的人，都是为了图便宜（阿里巴巴广告就是这么打的），现在千问一句话点外卖，如果优惠方式计算合理（足够便宜）也许大家愿意去用。如果比自己手动点还要贵（如爆品团不能用，优惠卷不会升级）那么用户会有这个动力？毕竟大家是为了便宜三五块钱愿意多点几下，愿意多等十分钟，即使吃不上热乎饭。
这样就很有意思了，如果千问外卖效果好优惠大，那大家淘宝app都不用打开了（对用户是好事，淘宝点外卖至少需要3次前置点击）那淘宝为了电商协同做的事情还有什么意义？app都不用点开了，广告谁来看？
更近一步，千问全面接入淘宝，买东西只需要一句话，无需打开app，那逛淘宝的心智都没有了！主站流量怎么办？广告怎么办？营收怎么办？还是要在千问中嵌入广告，堂而皇之的杀熟？
再假如拼多多也搞个ai购物，阿里巴巴又有什么优势？
千问这不是在杀自己淘宝的流量吗？把自己最最核心的淘宝主站给隐藏起来，只为推千问。 那么也许有一天，大家只记得ai可以点外卖可以买东西。但是ai后面提供服务的app是淘宝京东拼多多用户都不关心了。除非千问做到国内AI市占第一，不然对阿里巴巴真是一个好的事情嘛！
个人的一点点想法！ 大家讨论一下