重视机器人连接器赛道 -珠城科技、电连技术 0917
机器人连接器占BOM成本5%-8% 根据我们的草根调研，机器人连接器SKU高达上千种，平台化连接器公司在能力上更占优。连接器整体价值量大约占机器人BOM成本5-8%，假设Optimus成本2万美元，连接器占5%，价值量大约为1000美元，价值量不容忽视。
目前机器人链接器缺乏专业的整体解决方案 根据我们草根调研，很多人形机器人公司通过淘宝采购连接器，没有专业的供应商，因此在连接器整体解决方案上相关公司仍大有可为。未来机器人连接器解决方案会更加专业化。
珠城科技为优必选提供整体解决方案 珠城科技与优必选设立合资公司，专业解决机器人连接器痛点难点。公司同时还在对接Tier 1。通过收并购切入高速通信连接器，进入英伟达GB200、GB300供应链。
电连技术突破北美大客户 Figure完成超10亿美元C轮融资且投后估值达390亿美元。同时，电连在对接T客户，未来有望形成突破。AI连接器形成大客户突破，25年收入有望过亿。