$智莱科技(SZ300771)$
科技牛市的沧海遗珠－小智
智莱科技19年上市，大股东30元的发行价还套在山顶，连续跌了那么多年了，第一次月线反转，看看华盛锂电这种月线反转配合周期的恐怖威力。
智莱科技核心业务就是说白了就是卖机柜的，从毛利率看行业还是不错的，不是那种低价抢市场的类型。
目前智能快件箱市场占有率约40%，位居行业前列，在换电柜、无人机接驳柜等新兴领域已建立先发优势
个人觉得就三个看点
1. 新能源配套：换电柜市场
- 市场规模：预计2030年突破1000亿元，目前行业渗透率不足5%，增长空间巨大
- 智莱布局：咸宁二期产线重点投入，预计2026年投产，达产后产能翻倍
- 盈利预期：若维持40%年均增速，2026年该业务营收有望突破3亿元，毛利率达35%+
2. 低空物流基础设施：无人机接驳柜
- 政策利好：低空经济已纳入国家"十四五"战略性新兴产业规划，深圳等城市率先试点
- 市场空间：若全国30%智能快递柜(约200万组)被无人机接驳柜替代，将催生240亿元新市场
- 智莱优势：已与美团、顺丰等合作部署65条无人机航线，产品单价是传统柜的4倍，毛利率超30%
- 订单增长：随着美团等客户航线扩容，接驳柜订单预计同比增长200%+
3. 医疗智能装备
- 需求爆发：医疗场景智能柜需求同比增长35%，成为新增长点
- 智莱布局：专注医疗冷链、样本管理、药品分发等细分场景，已获知名医院认可
- 战略价值：医疗业务毛利率高于传统物流业务，提升整体盈利能力
产能扩张也在加速了
- 咸宁二期2026年投产，重点生产换电柜和医疗智能柜，总产能将翻倍
- 越南工厂新增产线，覆盖中东欧和南美市场，海外收入目标占比60%+
这种位置有业绩，有题材，有资金，不香吗？