$中广核矿业(01164)$ 最近走势不好，又正好这几天身体不舒服，就没怎么看雪球。今天一看，大家似乎都在目前中广核矿业是不是低估讨论，特别是分析上半年贸易的亏损影响，以及招银的研报。但是，我也注意到大家都是基于目前铀矿价格情况在判断并不低估，这一点我觉得完全正确。所以，如果不是觉得铀矿将一步步走高，我根本不可能去买入这个股票。决定股价的不是研报中预判的今年利润或者说PE，而是铀矿价格趋势。问题应该是如果铀矿价格到了150，中广核矿业多少价格属于合理估值呢？
中广核集团的采购协议95+，是一个指引，从立场上看，他们不会特意给高价。再看$Cameco Corp(CCJ)$ 的估值，不提PE200，仅仅PB10+怎么看？高估吗？为什么给这么高估值？我想大家也是因为相信核能的景气周期来了，铀矿要涨价了。