两个600元肉签：神宇转债、澳弘转债申购分析！！

★神宇转债申购分析：

新债基本信息：

~图片来自集思录

神宇转债：（申购代码：370563，配债代码：380563，正股简称：神宇股份，正股代码：300563）

债券评级：AA-，评级一般

发行规模：5.00亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1.5亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率很小，预计平均65个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：96.74，尚可

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日神宇股份收盘价为38.03元/股，转股价为39.31元/股

得转股价值：（100÷39.31）×38.03=96.74

转股溢价（越低越好）：3.37% 一般

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知神宇转债为100元，转股价值为96.74，公式得出：

【（100-96.74）÷96.74】×100%=3.37%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.6+1.0+1.5+1.8+110=115.5，票面利息较低

公司介绍：

神宇通信科技股份公司的主营业务是高频射频同轴电缆的研发、生产和销售。公司的主要产品是射频同轴电缆、射频连接器和组件，包括细微射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。

公司成立于2003年8月，上市时间2016年11月。目前公司市值68.24亿，当前市盈率PE96.00，PB6.27。

公司亮点：已掌握了射频同轴电缆生产的多个核心技术

主营业务：高频射频同轴电缆的研发、生产和销售。

细分所属行业：通信设备

行业排名：第5名

业绩情况：

年度净利润为 0.53亿元 同比下降20.86%，总营收 6.21亿元 同比下降3.28%

质地及同行业相似的可转债：质地一般，行业细分对标：奥飞转债

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为AA-，溢价率当前为3.37%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给55%左右的上市溢价，合理的上市价格会在150~160左右，近期转债行情较好，上市容易受到炒作，一签收益大概为500元+左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

★澳弘转债申购分析：

新债基本信息：

~图片来自集思录

澳弘转债：（申购代码：713058，配债代码：715058，正股简称：澳弘电子，正股代码：605058）

债券评级：AA-，评级一般

发行规模：5.80亿，规模较小（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率70%，网上申购1.74亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率很小，预计平均70个号中一签

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：99.79，尚可

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日澳弘电子收盘价为33.97元/股，转股价为34.04元/股

得转股价值：（100÷34.04）×33.97=99.79

转股溢价（越低越好）：0.21% 较低

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知澳弘转债为100元，转股价值为99.79，公式得出：

【（100-99.79）÷99.79】×100%=0.21%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.6+1.0+1.5+2.0+112=117.7，票面利息较低

公司介绍：

常州澳弘电子股份有限公司的主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。

公司成立于2005年6月，上市时间2020年10月。目前公司市值48.55亿，当前市盈率PE34.06，PB2.78。

公司亮点：中国印制电路行业协会副理事单位

主营业务：印制电路板的研发、生产和销售。

细分所属行业：元件

行业排名：第13名

业绩情况：

年度净利润为1.07亿元 同比增长6.45% ，总营收10.06亿元 同比增长6.69%

质地及同行业相似的可转债：质地一般，行业细分对标：华正转债

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为AA-，溢价率当前为0.21%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给60%左右的上市溢价，合理的上市价格会在150~160左右，近期转债行情较好，上市容易受到炒作，一签收益大概为500元+左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

末：注意啦，所有信息只供参考和学习，股市有风险，入市需谨慎