rg605520
3小时前
· 山东
关注
聚焦A股中报季！点击查看热门公司财报＞
在未来产业中找黑马一一0CS光交换机
一、概念、市场前景与技术瓶颈
概念：OCS（光电路交换机）是一种直接在光域内进行信号交换的设备，无需光电转换，通过光路动态重构提升数据传输效率。核心优势包括：
- 低延迟：消除光电转换环节，延迟降低50%以上（谷歌实测纳秒级响应）；
- 高带宽：支持单端口1.6Tbps速率，适应AI算力爆发需求[[4]；
- 灵活组网：通过软件定义网络（SDN）实现拓扑动态调整，适配大模型训练。
市场前景：
-2026年有望达40亿美元；
- 核心驱动力为AI算力需求，如谷歌TPU集群需OCS实现万卡级GPU互联。
被卡脖子风险：
- 高端技术垄断：MEMS振镜、FAU模组等核心组件依赖海外，国产化率低；
- 出口限制：美国BIS新规限制400G光引擎出口，阻碍技术升级；
- 技术路线分歧：光波导方案可能颠覆当前MEMS主流路径，国产厂商研发滞后。
---
二、A股代表上市公司及亮点
1. 腾景科技（688195）
- 亮点：谷歌OCS核心光学器件供应商，独占Coherent首笔订单，WSS滤光片市占率60%；
- 前景：2025年产能扩至150万片/年，OCS收入占比将超30%。
2. 德科立（688205）
- 亮点：自研“光子路由引擎”实现10μs级时延，深度绑定谷歌及Lumen项目；
- 前景：2024年OCS出货量超3000台，毛利率45%。
3. 光迅科技（002281）
- 亮点：国内唯一量产MEMS-OSC厂商，192×192端换机供货华为TPUv5集群；
- 前景：OCS产品线毛利率52%，受益“东数西算”政策强制新建数据中心采用光交换。
行业前景：政策催化（如“东数西算”）+技术迭代（800G/1.6T光模块）推动渗透率提升，2025年中国厂商全球份额或从10%增至35%。
发布于光迅科技吧
东方财富iPhone版
分享至：微信朋友圈
微博
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表个人观点，与本网站无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！