$利通电子(SH603629)$ $宏景科技(SZ301396)$ $奥飞数据(SZ300738)$
利通电子看3-5倍空间，奥飞数据看2-3倍空间，宏景科技看1倍空间。
逻辑如下：
1、存储价格已经在涨价云端，存量数据中心获得溢价，跟随涨价。
2、谷歌云算力已经涨价100%,后续涨到哪里呢，拭目以待，相对应存量数据中心，那净利润会增长5倍吧，难以想象。
3、受限于国产算力芯片进展较慢，且进口芯片受限，大厂开支去年不到50%，但应用已经爆发，算力需求暴涨，供不应求。
4、产业趋势，AI大模型及智能体已经爆发，产品如雨后春笋，对于国内，最是缺算力。
5、英伟达H200高端芯片放开，在国内属于高端算力，促进国内资本开支。
6、国内大厂对数据中心算力开支都集中到了2026年一季度，算力饥渴时代开启，仅今年一季度就会超过去年全年的算力支出。
7、大盘终于开始调整，新主线将孕育而出，就是算力租赁云服务。
8、2026年一定是国产算力云服务算力租赁业绩落地的大年，大主线。