$比亚迪(SZ002594)$
眼看着又往100俯冲了，我就来个心里按摩吧，信不信各位看官自行决定，欢迎三个月后回来打脸。
各位要注意一个问题，新能源汽车市占率在50%这个位置上已经徘徊几年了，舆论全是在讨论新能源汽车，尤其是我们这些新能源汽车的股东和车主。但是依然有50%的人在买燃油车，他们没有什么舆论声量，导致我们会忽略这群人的声音，但是他们实实在在还占有一半的市场。
最近我没少在身边调查关于比亚迪二代闪充技术的影响，各位是不是在网上听到过有些人说：“我有家充，我也不在乎充电时间多二十分钟，所以闪充不是刚需。”？
注意，这些人本身已经是新能源汽车车主，甚至是纯电车主，他们已经接受了充电时间这个东西，并且这部分人有家充。他们的意见其实一点都不重要，再说一遍，一点都不重要。
真正重要的是，那些本来还打算继续买燃油车的用户。这群人会带来真正的增量！
一项重要的技术，最重要的事情是出圈，有很多技术就是典型的：圈内讨论特别热闹，但是一出圈以后没有热度。
这群燃油车主因为已经习惯了燃油车的使用模式，所以一直对充电时间和低温性能这件事情非常在意。但“5分好，9分饱”这件事情，实实在在影响了这部分人的购车意向。因为这是第一次真正意义上实现油电同速。
但技术发布到目前为止，尚不足一个月，闪充车型上市时间还不到半个月，从撬动这群燃油拥趸的购车意向，到让他们花真金白银买车，还需要一些时间，但是火已经点燃。
比亚迪现在的闪充电池的产能还没有拉起来，大量闪充车也在工厂排队等电池，比亚迪闪充站也在紧锣密鼓的建设，目前已经完成5000座，全年建设目标已完成1/4，二代刀片技术还没有体现在销量上，更没有体现在财报数据上。
各位可以试着在身边多找几个目前依然在开燃油车的车主，询问一下他们知不知道比亚迪闪充这项技术，以及对这项技术的看法，你会有惊喜。
再说一遍，不要听信那些友商电动车的用户跟你说这项技术不重要。去倾听一下全新的准用户群的声音。
还有一点就是，二代刀片电池+闪充生态，是近几年比亚迪发布的技术里面少有的给友商两年都追不上的技术护城河。
给大家说一下一些我反复核实的结论：首先，三元锂做不了闪充，三元锂做闪充会非常危险。其次，宁德的磷酸铁锂卷绕工艺在做闪充上有先天缺陷，要改成叠片工艺需要很长很长时间和很高的成本。只要宁王跟不了，友商就跟不了。
还有，建设闪充生态，技术，销量，成本，缺一个都做不成。目前只有比亚迪同时有这三角。
技术不用说，技术上做不成，那就完全做不成。
销量则是闪充生态商业闭环最重要的条件，因为需要足够多的闪充车加足够多的闪充桩，才能称之为生态。如果没有足够多的闪充车销量，闪充桩建多了亏本，建少了没用，商业上是死局。
最后一个成本，比亚迪自身的电池和储能技术，能够确保它自己铺闪充桩的成本是最低的，单站带储能的成本不会超过50万人民币。
这就导致，比亚迪会有两年时间独享闪充生态红利，生吃50%的存量燃油车用户市场，以及前几年混动车主们的增换购市场，还有北方的市场。
主流的几个友商，例如蔚来的换电，它在成本和车辆规模上完全不是比亚迪的对手，可以忽略。
吉利，在技术，新能源车销量规模，成本三个方面，两年内都做不了闪充生态。接下来，比亚迪会重新拉开与吉利的销量和利润差距。
我还没有说闪充生态在国外开始铺起来以后的潜力，很多国家的电网基础设施没有中国这么强，包括欧美发达国家。传统的需要向电网索要超大功率的超充桩建设非常困难，尤其是那些老牌发达国家的办事效率，会把你拖死。而带储能的二代闪充站就是一个极好的解决方案。（这里还要感谢伊朗战争把全球的油价打飞起来了）
如果因为市场短期情绪，现在要卖掉比亚迪股票呢，我肯定不能阻拦你。
但是，在一个即将起飞的闪充生态面前，我会像飞机起飞前一样，扣好安全带，坐好扶稳。