$三德科技(SZ300515)$
中报有亮点。第二增长曲线态势进一步明确，即无人化智能装备保持了100%+的增速，而且半年的体量快接近1个亿，同时净利率稳住，这说明增长是有机，而且随着体量的提升，还可以进一步提升净利率。
运维业务增长15+，这个是妥妥的纯现金业务，超高毛利和净利，这块随着设备存量的增长，也可以打开空间。
至于估值，按照全年保守扣非2个亿，目前26PE，贵吗？
当然，单一维度的估值无法体现出合理程度，但是如果放在全市场去比较，能够稳定享受可持续的增长同时短期还不用担心竞争格局恶化导致增收不增利的现象，长坡厚雪，这个词对三德应该不算过分吧。
再看筹码，集中度进一步加速，大户与机构进驻，看得比我们散户要透彻得多，他们的选股模式里，估值锚是核心。
好赛道，好公司，好格局，好股，如果再加上流动性充沛的牛市，搭配一个合理的估值。
今天继续加仓了。