ocs，9月最强主线！

半个月前在我写下最有可能接替易中天冲锋的ai硬件就是ocs交换机

到今天各个标的的涨幅已经非常可观：

腾景科技从9月8日到19日涨幅为88元—132元

光库科技从9月8日到19日涨幅为90元—-125元

德科立从9月8日到19日的涨幅为97元—-154元

个人也吃到这波涨幅完整收益：

但我觉得目前涨幅远远不能体现未来ocs的产业空间：

光库科技：通过子公司武汉捷普（收购）切入谷歌供应链，2025年向Coherent交付首笔200台OCS订单，预计贡献营收1.2亿元。光库产业链定位：国内唯一具备OCS整机代工能力的企业，与Calient合作供货谷歌/Meta，占据70%代工份额。 增量空间：Meta、AWS等云厂商加速验证OC，潜在市场规模或突破200亿美元。机构预测2025年公司OCS业务营收增速超200%。

德克立：英伟达向公司下了10台OCS订单，单价25万美金/台，金额超1000万唯一一家有和英伟达实质性0CS订单的公司，标志性意义重大。谷歌7月中旬单机验证结束，效果超预期，近期下发了10台样品单，年底前交付完毕，是唯一一家光波导方案的合作方。

腾景科技：为谷歌OCS供应高精度光学元件（折射棱镜、准直透镜），精度达纳米级。
Coherent核心供应商，FAU光纤阵列精度±1μm，市占率超20%。
最新网传谷歌OCS订单，缺点就是周一面临30天200%的涨幅，短期空间有限。

投资就是要选好公司，拿着就赚钱，最省心，不需要瞎操心。
不是拿着2-3年只赚钱100%，而是要像ocs交换机这样行业高景气度的公司，2-3年可以赚几十倍的股票。在企业规模不大的时候介入，陪着企业成长，成长为大公司。

$腾景科技(SH688195)$ $德科立(SH688205)$ $光库科技(SZ300620)$