$会畅科技(SZ300578)$ 我一直讲会畅，不是吹票。是有逻辑的。和北摩高科一样，都是不太多的人看见的。为什么，我讲清楚，然后周一下杀我一定接。
1、不是通讯和云服务商，是端侧品种。AI+落地的真正典范。而且落地的不是产品，是场景，场景带来的是生态。不懂企业运营的看不懂就算了。目前A股真正落地的AI端侧，除了之前中兴的手机，就是会畅这个。手机还牵扯很多不是自己的应用，它这个上面装一个家庭云会议、家庭安防、家庭成员记忆、再搞一些有趣的东西。完全可以自己做应用和服务，既不和已有App打架，还能搞自己的生态。如果卖1000美元，卖爆了好吗。
2、是机器人。不是要给你遥控打几套拳叫机器人，那是遥控玩具。机器人一定要人机交互的，智能感知的，会畅这里有原先的逻辑并跑通了。
3、扬州首富之子在操盘，公司是要做事情的，不是来卖公司的给股民的。因为这么点市值的公司，明显是二代自己的盘子，从员工素质和产品设计及推进策略来看，不忽悠。
什么AI+的鬼广告公司，我实在是懒得说，大模型谁都有，无非就是哪个能绑定客户而已。毛利率能做多少不是产品说了算，是客户爸爸说了算。和分众去对标好了，分众能做的、那些Ai+广告根本做不了，反之，它们能做的分众都能做。Meta能给那么高估值是因为广告吗，是因为ARPU值 ！凭什么把外聘长工与地主老爷一个价估值？就因为长工在地主老爷的院子里打工？所以可笑到极点。我不知道是这个市场蠢还是什么蠢。迟早爆掉。
对会畅唯一的期望就是，产品节奏快一点，因为这个东西是快速迭代的，不要想着搞得很完美。