当下的市场，更加得关注手上持仓尤其重仓股的估值/安全边际/基本面了，尤其是依赖估值上涨推动的股价上涨，一旦资金退潮，股价下跌会很快。
$巨化股份(SH600160)$ -----基本面持续向上，业绩增幅50%以上的概率较大，预计明年的动态市盈率有很大概率低于15。当然，具体还得观察四季度产品涨价情况，能否复制去年四季度的走势，如果产品价格尤其是R134和R32不能上涨，得引起高度警惕。
题外话：制冷剂价格的上涨来自于配额制+Top3垄断+紧平衡，缺一不可，一个条件不具备就比较难玩了，价格联盟或者说行业自律都是笑话，产能大了超过需求较多，只有一个结果就是卷和价格难上涨，即使行业价格联盟强行抬高价格，最后还是会跌下来，典型案例就是金禾实业的价格联盟，从15万/吨强抬高到25万/吨，大半年下来又跌到14万/吨，最后是大哥都要抢着出货，否则市场份额就没了。
$明阳智能(SH601615)$ $运达股份(SZ300772)$ -----基本面业绩大反转，明年的动态估值得持续跟踪数据确认，只能说低于15有较大概率
医药股份逐步往云铝股份及神火股份切换，云铝股份神火股份-----估值低于15甚至10有较大概率，但关键还得看明年得业绩增长可持续性，如果缺乏增长，还得卖出
财务数据重要性低于公司经营分析，公司经营分析重要性低于常识，地产下行，作为后地产行业的建材装修大概率要下行，这是常识，但在地产下行期间，有公司在财报上还能有高增长，明显不符合常识，如北新建材索菲亚欧派家居等，到今年都现原形。当然，虽然公开的研报都是线性外推方法，但资金却是最聪明的，像这些公司都是持续下跌，即使这些公司以前财报增长不错估值还很便宜，即使今年行情这么好。作为投资者，什么时候都不要质疑市场的聪明。某个时候可能犯迷糊或者过于亢奋了，但长期而言，资金是聪明的，不会亏待一个优秀的公司，也不会优待劣质公司。如果手上一家自认为基本面优秀的公司股价走势长期不行，大概率是市场对了自己错了。 典型如白酒地产，都几年了还在嚷嚷市场错了是傻子自己对了，真的怀疑这些投资者是否理智。当然，既然都下跌都几年了，风险也释放很多了，如果行业出现反转公司利润出现增长，也许是逆向投资良机。