$明阳智能(SH601615)$ ：手上唯一的重仓了，叠加运达股份仓位35%，其他都是微不足道的跟踪仓位了。期待风电整机板块在2026年继续表现，运达股份优势就是市值低，和市场份额严重不匹配。明阳智能的爆发点是欧洲市场突破，总感觉马上就会有消息出来，如英国安全审查通过/和英国能源运营商合作正式落定签订数个G容量的大单等等。如果商业航天太空光伏再来一波大的炒作，就更好了。撇开意淫，明阳智能的欧洲市场本地化策略是很不错的，聘用西门子出身的人做欧洲业务主管，非常不错的策略。

$海螺水泥(SH600585)$ ，暂时只是跟踪和跟踪仓位，没看到一季报，没能力判断是否业绩反转，但海螺水泥的确是非常优秀的企业，估值不高。地产起不来，需求恢复到前期高点几乎无望，关注供给端的去产能，海外业务占比等等

$赛轮轮胎(SH601058)$ ，也是一家非常不错的企业，非公路轮胎在国内首屈一指，产品实力在国内居于领先地位，估值低，如果2026年是整个轮胎行业的反转年最好不过，闭着眼睛买。

九号公司---突然间觉得九号公司比石头科技更好，前两月，在行业跌幅超过15%的前提下，九号公司居然还能有增长，的确不错。当下估值20左右，如果今年业绩增速能够超过30%，市场份额持续增长，当然市值再跌跌更好，安全垫厚实。关注电动摩托和电动两轮车的占比变化，电动摩托发展越好对九号公司越有利，关注智能化的进展，智能化成为标配的占比越高，对九号公司越有利。

石头科技---关键点还是增收不增利转化为增收增收增利，市值最好能打到300亿，越低安全垫越厚实。一家规模不大的企业，相比上市公司，融资渠道存在短板，但涉及多个行业如造车/扫地机/洗地机/大家电/无人机/天文业务等等，只能说超出了自己的认知能力，没能力看出来这样的企业能够击败石头科技科沃斯，当然前提是石头科技科沃斯聚焦不犯错

盾安环境----业绩增速和估值都是明牌，业务拓展也基本是明牌，关键还是看业绩增速，增速高则值得重仓买入。当然事件驱动或者概念炒作另当别论，类似案例如潍柴动力，低估值微增长甚至微负增长，有燃气轮机概念在手就是大涨

最后，关键是财报，不意淫不预判，在投资中，低估自己承认自己是傻子没大的坏处

此前美团阿里大战，关于两家公司的战略分析有很多，如果没有数据支撑和验证，有鸟用，只能是参考，实在不明白贴主为啥那么自信觉得自己的分析就是真理

又如这几天的茅台渠道改革，是好是坏就看结果，不要预判，绝大部分人没有这个能力预判，包括茅台渠道的参与者。

最好的方法，自己先选择一个方向，然后跟踪数据，后续如果预判和事实不符，则改变主意，如果符合就延续自己的判断。千万不能即使数据和事实不支撑自己的结论，还自以为是，认为是数据事实错了自己才是真理。就是个凡人，承认自己错了有那么难吗？更何况投资中的判断和钱密切相关，和钱过不去就没任何理由了。实在不理解面对事实依然不肯认错的投资者