2026年我国国防支出增长6.9%，对军工防御板块形成明确利好。结合美国、伊朗、以色列的地缘冲突局势，更能看出加快提升国防实力的必要性。
第一，军工信息化是重中之重，必须跟上时代，不能落后；
第二，无人机至关重要，从伊朗无人机实战效果就能看出，低成本装备能大量消耗对方高价拦截弹，性价比与战术价值极高；
第三，高精度导弹依然是核心威慑力量，威慑力强、实战作用突出。
对应受益方向与标的：
- 军工信息化：华如科技、观想科技逻辑较强；
- 无人机：航天彩虹最贴合实战与军贸逻辑；
- 高精度导弹：可重点关注导弹及制导相关龙头。
- 高精度导航：北斗星通（军工最纯正，导弹/无人机制导龙头），合众思壮（天琴二代芯片+军民两用，火箭回收/军用导航实锤），华测导航（终端强，军工配套）