看到一篇小作文，转给大家~

抄送@省心省力

一眼低估的紫光股份，至少翻倍空间：

1、紫光股份跟一年前相比，多了新华三30%的股权，且未增发股份，该收购理应增加紫光股份30%的市值，大约在240亿；

2、跟一年前相比，中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、锐捷网络等市值均有不错表现，紫光股份股价基本原地踏步，作为交换机第二、服务器第二，股价上涨幅度理应类似，落后涨幅约60%，大约在480亿；

3、看业绩，紫光股份Q1收入增长22%，扣非归母净利润增长19%，已经明显增长，且受益于ai浪潮；展望未来，紫光股份24年、25年Q1存货余额为368亿、437亿，同比增长32%、55%；再看合同负债，24年、25年Q1余额为145亿、187亿，同比增长20%、67%，增速也在加速。

4、预计25年、26年、27年公司业绩增速在30%，分别为30亿、39亿和51亿，给40倍行业平均PE，市值2000亿。

周末的中报可以验证业绩！算力遗珠，买到就是赚到！

$紫光股份(SZ000938)$