回复@初善君: 转：思考了一下，军工26年还能炒啥，无非商业航天，沈飞新机型+出口，C919，商发，哪个都绕不开的一个核心标的就是光威复材，卡位稀缺的不行，基本都独供垄。现在还有民品涨价+抗日概念，本身也能算估值，无非30倍还是50倍，真不贵，非卖品，必须重视。
这个不知道哪家机构吹的…//@初善君:回复@小李哥56:【中信新材料】光威复材更新
商业航天用碳纤维分为两部分：
1⃣️卫星，支撑设备（结构面板、伸展臂、支柱等）、天线反射器、太阳能基板、散热器、母体结构等。单个卫星碳纤维用量少则几十公斤，多则单个结构件几百公斤。主要为高模碳纤维MJ40和MJ55。高模量碳纤维（M55J）曾被日本垄断，现在国产光威复材等已突破，目前光威具有MJ系列80吨产能，需求未来5年可能翻5-10倍，产能还不足，国产替代是主线。
2⃣️火箭，整流罩、低温储箱、发动机叶片、高温组件、载荷结构等。以高强度T系列碳纤维为主，缠绕工艺。
目前MJ系列碳纤维海外东丽垄断，国产仅光威复材与中科院进入目录，且该领域技术壁垒高，认证周期约4-5年。
公司MJ系列营收超2亿元，不折不扣的受益于商业航天蓬勃发展的上游厂商。$光威复材(SZ300699)$