$西大门(SH605155)$ 我不认为西大门 股份股价还能涨100%，虽然有如下优势：
☛- 业绩增长态势良好：2024年公司实现营业收入8.2亿元，同比增长28%，归母净利润1.2亿元，同比增长34%，盈利能力持续向好。2025年Q1实现营收1.9亿，同比增长13%。公司在手订单2-3个月，基本满产满销，产能可根据订单情况动态调整。
☛- 海外市场拓展顺利：西大门是功能性遮阳材料细分领域的龙头，产品远销70多个国家和地区，2024年海外营收占比飙升至77.5%，北美、欧洲贡献主要增量。公司通过亚马逊等海外线上平台开展跨境电商业务，海外仓布局缩短交期至7天内，客户粘性极强。
☛- 产能扩张提供支撑：公司重点项目“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房已实现完工，机器设备陆续到位，未来随着募投产能逐渐释放，将有效缩短订单周期，更快响应客户需求，为业绩增长提供有力支撑。
☛- 政策红利带来机遇：受益“双碳”政策（GB55015建筑节能标准），国内建筑节能市场需求有望逐步释放，公司国内营收占比22.2%且持续提升，有望在国内市场获得更多份额。
☛- 机构看好公司前景：天风证券等机构给予西大门买入评级，预计公司2025-2027年归母净利分别为1.6/1.9/2.4亿，对应PE分别为14/12/9x，相对较低的估值为股价上涨提供了空间。