$长芯博创(SZ300548)$
我算是看懂了，为什么顶着星期二开始减持也要拉历史新高，确实压不住了，巨头大幅增加资本开支，硬件供不应求，数据中心用的光纤涨价一倍，光模块涨价20％，长芯盛的mpo也涨价10-15％，其中光纤成本只涨几个点，利润可以增加十个点，最重要的是长飞保供，在各大厂中份额提升！增量又增利！
谷歌aoc和光模块开始出货了吧，逻辑也类似mpo，也只有长飞系的博创才能保证aoc这种要用的光纤的东西量大管饱还价格实惠，光模块呢看中际旭创和新易盛业绩就知道没少赚啊，谷歌应该急需推出新供应商！！！
硅光子技术，cpo交换机等在三月份英伟达gtc大会估计会被重点提及，mpo是cpo时代巨大增量，博创印尼三期建完后将拥有全国最大的mpo产能，博创在硅光子技术上也较早有技术储备，预计也将受益！
还有一点a股并没有给博创一定预期的，最晚明年谷歌、xai、meta等大厂就要开始用空芯光纤了，背靠长飞光纤的长芯盛提供的空芯光纤aoc和空芯光纤mpo将具有较大的先发优势！！
今晚新易盛这份财报有点夸张，中际旭创也略超预期，博创和他们的市值相比，一旦谷歌下光模块订单，真的拥有巨大弹性！
二月份春节前后炒新易盛年报，三月份有gtc等会议加持，四月份还有涨完价的第一份一季报，一切都是往好的方向@木东路