光模块已经是老登了

强call光模块老登: 联特科技 （01.14）
[爆竹]一句话逻辑：谷歌新高！公司是目前谷歌光模块确定性最强，弹性最大的标的！
[爆竹]近期谷歌要求联特提供计划书，要求包含产能，物料准备等细节。原因很简单：谷歌26年改全光互联，光模块scale up&out；近期谷歌从台积电处获得新一批cowos产能，TPU出货量再次上调到#500万颗左右，配套1.6T光模块为主。中际等产能无法覆盖新增需求，谷歌需要重新寻找新的核心供应商，目前只有联特和博创两家，其中 #联特主供光模块，#博创主供AOC。
[爆竹]物料方面，联特已锁定部分eml芯片，谷歌近期协调#marvell和lumentum芯片，预计问题不大。根据计划书产能，26年产能#400-500万只，800G和1.6T各半，27年翻倍至#1000万支左右。
利润弹性：保守400万支光模块，800G和1.6T各50%，考虑到年降（大概率不会超过10%），800G eml光模块预计单价450美元，1.6T eml为900美元。按净利率30%算可贡献60亿利润。给考虑到公司业绩爆发和成长性给20pe，目标#1200亿市值，#6倍空间！
[流泪]我们知道最近光模块老登持股体验不好，但是坚信市场会#回归基本面，不会永远停留在想象中的星辰大海。建议领导重点关注！！今年光模块#胜负手之一：联特科技！！！
（需要计划书可私，派点季请多支持~）$联特科技(SZ301205)$ $烽火通信(SH600498)$ $罗博特科(SZ300757)$