日月星三轮斩妄刀，哈哈哈

[爆竹]罗博特科：光设备绝对王者，三轮驱动驶向星辰大海$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $炬光科技(SH688167)$

子公司 FiconTEC 的光电子自动化设备以#纳米级精度、全流程覆盖能力和行业垄断地位为核心竞争力，基本领先全球光设备2-3代以上。随着光通信行业朝着微米甚至纳米方向演进，预计光设备市场千亿以上，日月星三轮驱动公司迈向星辰大海！

日轮：AIDC先进光通信爆发前夕，业绩拐点一触即发
随着服务器scale up&out对带宽时延面积等要求越来越高，先进光通信势在必行。其中lightcounting, semi等一致认为今年为NPO/CPO/OCS商用元年，明年加速放量。按照设备至少提前半年思路，公司业绩拐点今年可见（今年以来陆续披露订单侧面验证）。公司赴港IPO募集资金主要用于扩产，同时关注基石投资。目前公司光通信设备客户列举如下：
#硅光模块 ：高塔，coherent等；#CPO ：博通，台积电，华为等；#OCS ：捷普（Jabil）/灏讯（HUBER+SUHNER）；#OIO ：英伟达，meta
根据zsjx测算，每1亿光引擎可为公司带来#300亿光通信设备营收，5亿对应1500亿营收，明年高端光引擎（单通道100/200G）需求量#10亿+。
PS: 产业最新消息，谷歌正研究存储池方案：#OCS+dram取代HBM，使用类似CPO方案连接取代光模块，由#lightmatter独供。今年3月确定路线，lightmatter是公司长期合作客户。

星轮：SpaceX与之江实验室共同认证的激光通信设备商
1. 日前，Musk公布百万卫星发射，构建太空算力网计划。公司独供北美激光器校准设备（类似于光模块耦合），#单价300万左右，目前一星使用3-4个激光器（对准星/地/零轴），后面几倍通胀，百万颗星对应公司设备价值量#50亿起，未来太空算力达到100GW级别，公司设备有望到#百亿级别。
2. "三体计算星座" 是由我国之江实验室协同全球合作伙伴打造的互联太空计算星座，之江实际室是其核心推动方，负责技术主导、总体设计和应用推广，早在2023年之江实验室通过购买公司设备，建立深度合作关系。

月轮：量子计算机，消费电子（无创血糖，激光雷达），光伏，
1. 量子计算机：和美国PsiQuantum，曦智科技，IBM等合作，Psi是量子计算机领域绝对领导者，曦智是中国光量子计算领域领军企业；
2. 消费电子：无创血糖是智能穿戴的王冠，三星苹果和公司深度合作；激光雷达方面，法雷奥购买公司整线方案，单价千万级别，已交付2条线；
3. 光伏：25年签署7.6 亿元光伏整线大单，铜电镀技术与国家电投合作通过验证。
风险提示：相关行业发展不及预期

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