震撼！第二个大佬关于CPO观点

#CPO状态更新$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
1）Nv计划量产时间定在26Q4，今年lite的laser初期计划拉货量150万颗左右，对应1w台cpo交换机。内部判断26年laser需求量2000万只，27年laser需求量6000万只。
2）laser部分当前方案400mW功耗的SiPho UHP laser，目前lite已经通过验证在供货流程中，其次是cohr Sumitomo，再次是broadcom。
3）connector方面，cohr目前已经完成验证，TFC Innolight Corning Sumitomo，目前处于量产前验证阶段。其中focuslight跟cohr innolight corning三家在合作。
4）光纤方面，CPO需要高密度光纤，Nv目前独家跟Corning定制高密光纤。
5）scale out与scale up在cpo技术上是一样的要求，首先计划在spc6跟qm5交换机上使用cpo版本，其次计划在rubin ultra 576方案的scale up 第二层互联上使用。
6）跟光模块的关系，CPO渗透率中期看上游Fab产能扩张速度，光模块扩产相对容易。由于cpo的市场过于大，很难说cpo的扩产速度能满足市场需求，因此是否会影响到光模块的量还仍未可知，相当长的一段时间内，两者共存且共增长。

真不是标题党，我认知里面是明年10万台就超预期了，结果Leon和ayz直接说30万台以上