$中芯国际(SH688981)$ 最近走势差已经反应了明天财报不行。相比业绩展望，我更关心资本开支是否提高，一直以来很多人觉得26年资本开支会下降，那看看能不能公布一个超预期的资本开支吧，那自然利好设备$北方华创(SZ002371)$ $芯源微(SH688037)$ 。还有一个关心的点是南方的收入怎么样，好的话那寒武纪这些的业绩就有保证了。再有就是听听对各下游的展望，尤其是手机消费电子的。