过节与节后

$协创数据(SZ300857)$ $兆易创新(03986)$ 回头一看鞋厂又新高了，逻辑没有变，更多还是节奏吧，前有国际复材，又来协创数据，看好的业绩逻辑票一个个在卖了之后全起飞了。

协创是这个市场上少有的算力+存储+光，且有业绩支撑的票，还是今天凯侠、闪迪的合作商，看老师们说今天好像还去闪迪谈合同去了，能走出来也是应该。

节前交易的主要是字节、机器人、量子的春晚预期，字节这次玩法是真不赖，先搞出来个全球第一的seedance2.0，又接入豆包，SD这么火的情况下豆包的新增用户和留存率就有好的预期了，同时开始发力购物抖啥啥，好家伙，这也是看中了阿里的玩法——AI+生活圈。

说到协创，又想到了关于过节博弈的事。现在大家找的主要是希望过节有催化的，且没有太大发酵的，主要还是想趁着节前这波强度节后弄个一字板啥的。

中午在隔壁发了个思路，晚上想了下，感觉应该还算可以，就是阿里的2月19日财报，正月初三，正好是节中，而且从国际巨头和目前传播的消息看，阿里的资本开支应该也是不错的。同时，本身春节，阿里比较强的ai+生活圈也容易出彩。

票子的话，公社、开盘啦这些里都有

辨识度的票表格里基本都有，当然还有协创数据这个算力租赁。

然后，节后的话，美东时间2月25日盘后英伟达要发财报，也就是咱们这边的26号早上，节后上班第一天是正月初八，2月24日，所以到时候没准就像之前美股光器件和谷歌业绩前，英伟达这个方向的票迎来一次机会。

以上这是自己想到的。