$比亚迪(SZ002594)$ $小米集团-W(01810)$ $赛力斯(SH601127)$ 汽车产业几大利好:
1、中欧谈判，汽车合作
2、北美市场中国汽车产业市占率几乎为0
3、国家拉动消费，汽车产业务必是第一箭
4、新能源汽车渗透率持续提升
5、4月车展
6、产业加速出清，亏损企业逐步倒下，合资大溃败，中美博弈导致爱国消费高涨，市场份额进一步集中
7、规模化成本优势头部品牌的竞争力更加凸显，赢家通吃
依旧看好比亚迪，大概率25年海外突破100万辆，国内突破460万辆，整体利润做到650亿—700亿（投产变缓，高端和海外高利润车型拉高利润，利润释放期）。
小米经历短期舆论和情绪阵痛，大概率延期发布会会在五月发布了，不然节奏就乱了。
赛力斯还需关注实际交付数据，大定小定数据现在互联网企业玩的太虚了，不用太做参考，并且产能也是核心限制因素之一。现在整个估值也是处于非常高的状态，想象空间有限。
另外说下宁德时代，换电战略就是一个伪命题，这是常识。想明白几个问题点就理解了。
1、汽车厂商凭什么用你宁德时代的定制化的标准化的电池？如果是这样子，汽车厂就真的彻底没有灵魂了，还不如宁德时代自己下场造车。
2、所有核心汽车厂商都在研发自己的电池技术，凭什么利润都被你宁德时代赚取？
3、换电普及和成熟之后，就是重资产。固态电池的时代又到来了，加上超快充技术，换电的意义在哪里？
这几个问题想清楚之后，宁德时代的这个策略就是一个败笔。