AI电力方向，四大细分领域值得期待！
黄仁勋在The Joe Rogan Experience节目中再次强调人工智能的快速扩张陷入一种新的局限，电力的可用性而非GPU的可用性将会决定行业规模的扩张速度。
北美现在GPU和ASIC芯片供应都比较充足，但是电力供应严重不足，很多数据中心已经获得足够的服务器，但是因为缺乏电力供应推迟使用。
为了解决北美缺电的问题，海外大厂正在采取一系列措施。
第一个是加大传统燃气发电机的采购，目前西门子和GE等燃气发电机厂商的订单已经排到2030年，利好国内燃气轮机整机企业杰瑞股份$杰瑞股份(SZ002353)$ 和燃气轮机叶片供应商应流股份$应流股份(SH603308)$ 。
第二个是引进光储发电和配套的变压器产品，利好光储逆变器的阳光电源$阳光电源(SZ300274)$ ，变压器的金盘科技和思源电气。
第三个是引进SOFC燃料电池，利好燃料电池整机的潍柴动力，燃料电池隔板的三环集团，燃料电池核心铬金属供应商振华股份
第四个是关停北美地区电解铝工厂，减少电解铝耗电，利好铝价上涨，国内云铝股份受益。