现在买入金山软件和古茗，就是弯腰捡钱

现在买入金山软件和古茗，就是弯腰捡钱

我重仓紫金矿业、兖矿能源，还持有不少的藏格矿业、兴业银锡、铜陵有色，最近买入了很多港股金山软件和古茗。逻辑如下：

1，金山软件目前400多亿，但它持股金山办公52%的股权，目前这部份股权价值800多亿。还持有30%多的金山云股份，目前此部分价值90多亿。这两项的价值，目前已经远超市值，有非常大的修复空间。

2，金山软件账上还有200多亿现金，负债极少。买金山软件的核心逻辑，就是等于用200多亿，买入目前价值800多亿的52%的金山办公股权。现在国家主推WPS替代，WPS作为轻资产、高盈利的典范，是非常好的生意。叠加AI落地应用，未来长期看好。

3，古茗目前13000多家店，核心竞争力是供应链和复制爆品能力。现在它的咖啡品质已经超过瑞幸，但价格比瑞幸更便宜。目前主要覆盖八个省，未来全国铺开的话，看好三四万家店。

4，古茗2025年半年16亿净利润，已经超过去年全年。ROE超过110%，处于高速扩张期。总的来说，目前1万3千多家店，一年赚30多亿。未来全国铺开、达三四万家店的话，看好市值1500亿，相对目前翻三倍。

总而言之，目前的金山软件和古茗，就是黄金，就是市场先生在给理性投资者送钱。只要你是理性且耐心的，现在买入它们，就是弯腰捡钱。