$NeoVolta(NEOV)$
好久没有看到令我激动的票了，NEOV毫无疑问站在我的不可能三角——高赔率、高胜率、兑现快。
简单介绍一下这家企业的管理层都有谁——James Amos（顾问）：前美国海军陆战队四星上将、第 35 任司令官担任；Brent Willson（前ceo兼大股东)：前海军陆战队上校，曾经手千亿美金级别的航空采购组合；Ardes Johnson（CEO）：前特斯拉能源产品美洲区销售与市场总监；Susan Snow（独立董事）：前 Redhorse Corporation 运营高级副总裁（Redhorse是美国联邦政府的战略咨询与技术服务商）。这四个人凑在一起干什么呢？这家公司和一家叫精控能源（隆基子公司）的公司一起成立了一家合资公司。精控能源的法人是谁？钟宝申，即隆基的董事长。
这家公司的高管可谓是豪华到了极点，那么这家公司现在多少亿美金呢？不到两亿美金！我看到这个数字的时候简直是战栗的，这是一个什么样的机会？这帮人凑在一起到底要做一件怎么样的事情？
先来介绍一下NEOV这家公司。NEOV由2018年成立，上校担任CEO，早期的NEOV是一家在佐治亚的户储企业。2021年，四星上将加入企业担任董事，四星上将不去超级军工企业坐镇却来了一个名不见经传的小公司，有理由相信种子在当时已经埋下。2024年，特斯拉男来到了这家公司担任CEO，特斯拉男还有一个身份，他在2021年至2024年期间担任 Meyer Burger Americas 总裁，这个期间他是光伏行业最激进的反华先锋。2025年，政府合同专家Susan加入公司，构成了未来NEOV的四驾马车。至此，一切似乎都很奇怪，这么多顶尖人才汇集到了一家做户储的小公司？直到2025年年底，一切答案揭晓，NEOV宣布与精控能源成立合资公司，2026年一月，钟宝申担任精控能源法人。在中国，千亿巨头的董事长担任一个子公司的法人只有一个信号：未来公司的资源将向这里全面倾斜！在我看来，这是一场完美的地缘政治套利。
讲了这么多，还没讲到NEOV这家公司想要做什么，根据招商电新的会议纪要，NEOV在合资公司中持股60%，预计今年年中投产2GWh的储能电池，远期目标投产8GWh，其中75%用于大储，25%用于工商储。根据纪要，公司3月设备进场，4月调试，5月试跑，7月满产。且前期的订单不需要担心，隆基的渠道会消化掉订单。另外介绍一下这个行业，这个行业由于在美国电芯成本极高，一直不怎么挣钱，但是美国的ai建设又离不开储能。根据最新的IRS法案，在美国生产储能电池会有45X补贴，其中电芯制造占$35/kWh，模组组装占$10/kWh。对于NEOV来说，模块组装这部分的补贴是必拿的，电芯制造这块的补贴理论上是比较难拿到的，因为理论上要求电芯在美国生产（实际是隆基的），但是纪要里却说可以拿到，为什么呢？这又要回到管理层了，管理层中有着四星上将James Amos这尊大佛，当有人质疑电芯是来源于隆基的时候，上将反问一句，”你们是在质疑我对国家安全的信仰吗？“，而特斯拉男的反华身份也是最好的洗白，他可以再补充一句，“你们难道觉得我这个最激进的反华先锋不懂这些吗？难道我会亲华吗？我都是为了美国的利益”，相信可以把95%的问题挡回去。如果能全额拿到补贴，即使卖储能不挣钱，NEOV也可以拥有$45/kWh*2GWh*0.6=0.54亿美金的利润，对应20pe10亿市值，考虑到中国因素折价30，也是7亿上下四倍的空间。另外，友商不挣钱是因为电芯在美国生产，而隆基的电芯可是在国内生产，即使考虑高达25%的关税，隆基的生产成本仍远低于同行，也就是不考虑补贴也能有着不错的盈利。虽然拿不到那电芯制造$35/kWh的补贴可能性也不小，但是$10/kWh的优势加上隆基的成本优势已经足够一个不到两亿市值的小公司活得很滋润了。
故事到这里，NEOV可能是一个不错的潜在的二到四倍空间的股票，但是这只是故事的起步。隆基的渠道可能可以消化2GWh的订单，但是绝对消化不了8GWh的订单。别忘了这个管理层的背景，清一色的军方+政府背景，他们的订单是否有可能送到军方或政府去？我觉得是大概率的事情。上将只是其一，让我们回头看看那个被我们忽视的上校。他作为千亿订单的经手者，没有人比他更懂如何从军方拿到订单。此外，我相信他的军队兄弟们还有不少在军方采购部门服役，那兄弟间的订单我必然是更容易通过的。当然，军方的核心订单不可能，但是一些边缘的后勤方面比如宿舍厨房的采购订单，我觉得完全是有可能的。
故事到这里结束了吗？我相信到这里已经是一个十倍的故事了，但是我认为故事还没完。谷歌等big7最近在陆续发布资本开支计划，应该来说是全面超预期，那么储能也是他们逃不掉的一环。如果这时候已经被军方验证过稳定性，有四星上将做背书的NEOV站在他们面前（不要怀疑四星上将和大科技的交情），NEOV有可能被纳入清单吗？那时候，可能就是100倍股了！当然，只是有这个路径，不代表实际会发生。
风险提示：美国微盘股，风险极大，随时有归零风险，中美关系风险不可控，文章内容均为脑补，经不起任何推敲。
利益相关：已梭哈