一：公布一下设备端 已经买完了。$珂玛科技(SZ301611)$ 设备大逻辑是：上了摩尔线程，上了沐溪，接下来长鑫长存也要上，估计也就是明年一季度和四季度的事情。有这么多钱自然要扩产啊。存储设备，晶圆厂 这两个扩产 26年都是大增量。具体的参考 洁净室的供不应求（目前亚洲洁净室排产已经到27年，目前是一室难求）。 总结：部分设备端的放量极其明显。 为什么选珂玛科技？ 陶瓷设备的零部件（类似于材料），高度正相关设备增量，然后自身加热器和静电卡盘完成突破，已经在放量了，目前在扩产。 当然我一个超短客 懂这么多够够的了。