美国限制中国进口半导体设备，想要长足的进步，设备的国产化就很重要。半导体设备板块当前是重要布局窗口期：国产AI芯片需求爆发海外半导体设备限制加码先进逻辑+存储晶圆代工需求上行/扩产先进封装扩产【国产】半导体设备资本开支上行【国产】晶圆代工耗材（材料等）需求增加【国产】零部件需求上行
建议：
1 晶圆代工：华虹公司、中芯国际
2 设备中军：北方华创、中微公司、拓荆科技
3 低国产化率量检测环节：精测电子、中科飞测
具体来讲，华虹是因为大量代工存储芯片而大涨，因为存储芯片一直在涨价。设备被限制，设备的中军就是这三家！量检测国产化率一直低，可以长期布局！