ficonTEC的计算器到底怎么按？

$罗博特科(SZ300757)$

ficontec在CPO整个行业的价值需要重构 我看大家按计算器按来按去都是 xxx个CPO交换机 = xxx ficontec的业绩

这里的“每个CPO交换机”的逻辑 就是NV/TSMC的产线采购数 但是ficonTEC合作的其他厂商呢？公司并没有给出直接的公式 希望大家一起讨论一下怎么计算

1. 上游材料类供应商 — 康宁（美国）

Corning（康宁）是全球最大光纤供应商，提供超低损耗光纤、玻璃材料，用于硅光子与 CPO 的光互连。

与ficonTEC的合作是FAU光纤预制设备的产线搭建

2. 上游核心器件供应商 — Lumentum（美国）

传Lumentum接到了NV一亿美金的激光器大单，Lumentum自己也宣布大规模扩产。

ficonTEc与Lumentum合作的是制作激光器产线的封装耦合PIC测试产线

3. 上游光芯片供应商 — Coherent / Ayar lab

在 NVIDIA 的 CPO 交换机中，Coherent 主要负责硅光子收发芯片（光子引擎）的供应与技术合作，与 TSMC 的硅光子平台、Lumentum 的激光器形成互补，共同实现 CPO 的落地

Coherent不管是子公司还是母公司，都与ficonTEC合作

4. 硅光模块

在调研会上，曹总给出了100w 800G光模块（硅光方案/非硅光方案都没说）= 3-4亿ficonTEC设备

而硅光方案的光模块最核心的硅光芯片厂商Tower是ficonTEC的设备

这里说的3-4亿ficonTEC的设备，是只包括光模块厂商（finisar、剑桥等）？还是也计算了Tower、GF等硅光芯片制造商？

也就是说，整个CPO、光模块产业，ficonTEC可以说从上游供应商的工厂里，到中游封装测试耦合，到下游系统厂商，再到最后的CSP客户们，几乎无所不在

我们现在按计算器，以NV的模组为单位进行测算，但是里面的核心器件甚至材料都是用ficonTEC的设备生产的

那这个计算器到底怎么按呢🤔