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团侦探
 · 宁夏  

$航民股份(SH600987)$ $浙江龙盛(SH600352)$
7.31(市值74亿)买入航民股份试探仓位
印染龙头+黄金加工批发
印染加工主业具有很强的竞争力,但是缺乏成长
近年加大黄金业务,增加了业务弹性
黄金业务主要是代加工和批发
有一定弹性,但是风险也比传统业务高
财务强劲,现金多,自由现金流不错
分红稳定,2024年加大回购注销
大股东是村集体,高管稳定但年龄偏大,面临接班问题
目前估值合理偏低,但是业务缺乏想象力,市值常年稳定偏低