我2月初买入并推荐的电网设备板块，尤其是输变电设备，算是我为数不多没抄任何大V、完全靠自己思考并且想明白的一笔投资。
当时的逻辑是这样的：AI时代说白了就是电力大时代——算力越强，耗电越多。但咱们国家电力资源分布特别不均衡，西电东送、跨区域输电的需求只会越来越大。再加上海外市场，尤其是“一带一路”沿线国家，对输变电设备的需求也在猛增。而中国在这一块的技术和产能已经很成熟，“电力出海”本质上就是输出我们的标准和能力。再叠加国家“十五五”规划里对新型电力系统的政策支持和补贴预期，这个行业未来的利润增长潜力其实非常猛。
现在继续看，这个逻辑一点没过时，而且板块估值到现在也不算高，依然很有性价比。
发文推荐买的是$积成电子(SZ002339)$ $特变电工(SH600089)$ $明阳智能(SH601615)$ ，三者目前的盈利分别是9.9%，12.3%，-15.6%。
有感记录，8月再来看看什么结果。