$新铝时代(SZ301613)$ 【新铝时代】业绩有望超预期，持续强Call

电动重卡核心标的，业绩加速兑现

25年1-5月，电动重卡累计销售6.12万辆，同比增长195%，受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响，电动重卡增速超预期。

公司重卡电池箱市场份额约50%，国内市场第一，客户包括C、ZH等知名客户，其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+，单Q2业绩预计0.9-1亿，业绩加速兑现。

新晋机器人标的，T进展超预期

公司近期拿到T合作证明，合作领域包括【新车型电池托盘】、【重卡电池箱】、【机器人结构件】，预计机器人结构件9月拿到图纸。

重点推荐

预计25年3亿+业绩，26年预计利润约为6亿+（考虑新并购公司并表利润），26年估值仅15X，公司是电动重卡强β赛道的核心标的，机器人进展超预期，重点推荐！