$荣旗科技(SZ301360)$ 【荣旗科技】新增重点强推，看翻倍空间

公司基本情况：主营视觉检测设备、功能检测设备、智能组装设备三大产品，下游以消费电子和锂电池两个行业为核心，绑定三大核心客户：苹果、META、宁德时代。

看点1：消费电子订单高速增长，META智能眼镜提供较大增量。一、苹果以检测设备为主，主要用于无线充电模组、VC、VCM、智能眼镜等环节检测，订单持续稳定增长，相关产品份额占比90%。二、META以智能组装设备为主，主要用于其智能眼镜产线，公司是核心供应商，25年开始释放订单，26年增量预计非常大。25H1在手订单同比+135%。

看点2：新能源强绑定宁德时代，固态电池提供远期增长空间。一、公司21年开始为宁德时代开发锂电池的AI质检专机，目前在宁份额超70%，老产线改造+新产线需求，25年订单开始上量，预计同比增速在200-300%。二、固态电池同样需要检测设备，当前中试阶段需求不显，量产之后订单弹性较大。