$兴业银锡(SZ000426)$ 宇邦VS巨龙。
除了银二之外本人不喜欢拿银根说事，毕竟注入也是上市公司掏钱买，可能名义上能增厚每股收益，但肯定不会赚的，老吉会让自己的利益最大化。至少也是个公允的价格，大家能接受就好了。所以兴业就是关注宇邦和银漫的增储
兴业有宇邦85%的权益，年采选量800万吨，那么权益采量大概680万吨
藏格有巨龙30%的权益，一期年采选量4500万吨，权益采量大概1350万吨
权益采量是一倍的差距
所以说宇邦是小巨龙也不为过，比较银现在的行情，我认为吨价比巨龙要出色不少，可能要贵50%?（待专业人士确认），那么在成本控制力差不多的前提下，宇邦和巨龙一期的差距还能缩小
所以说宇邦之于兴业的重要性媲美藏格巨龙一期的项目，可以简单粗暴的拿来对标。
拉长时间线看兴业是下一个藏格，甚至超越藏格都是有可能的（前提是银漫和宇邦有出色的增储，巨龙有二期，三期…）