英伟达机器人发布会在即，以下合作公司或直接受益

一、发布会相关信息

1. 今日英伟达机器人账号发布预热内容：配图为礼盒图片，配文“好好享受你的新大脑吧！”（Enjoy your new brain!），黄仁勋亲笔签名落款，暗示推出机器人专用AI硬件平台。

2. 发布时间

北京时间：2025年8月26日凌晨1:00（太平洋时间8月25日上午10:00）。

3. 发布内容

机器人“新大脑”：预计为新一代边缘计算芯片（如Jetson Thor升级版），专为机器人实时推理与物理交互优化，支持低延时、多传感器融合。

软件生态整合：深度融合开源模型Cosmos Reason（8月12日SIGGRAPH大会发布），强化机器人的环境理解与行动响应能力。

应用场景：聚焦工业自动化（工厂、物流），11月将展示与富士康合作的首款人形机器人。

4. 技术背景

物理AI（Physical AI）：黄仁勋强调此为“下一波AI浪潮”，推动机器人在现实世界感知、决策与行动。

市场预期：高盛预测2035年全球人形机器人市场规模达380亿美元，工业场景率先落地。

二、直接受益的A股上市公司分析

1. 天准科技

合作内容：英伟达Jetson生态系统金牌合作伙伴，联合开发工业AI质检方案，基于Jetson Orin的控制器已用于半导体检测设备。

受益逻辑：若“新大脑”为Jetson升级版，天准的控制器可快速适配，提升机器人视觉推理精度；Cosmos Reason开源模型降低其算法开发成本。

技术绑定深，国内Jetson平台机器人控制器市占率超60%，2025年订单超1000万元。

2. 中科创达

合作内容：英伟达全球软件生态伙伴，基于Jetson开发机器人操作系统和AI部署工具，2024年推出集成Isaac Sim的“魔方机器人平台”。

受益逻辑：“新大脑”需配套操作系统，中科创达作为核心软件合作方将优先获得技术授权，推动工业机器人开发套件销售。

短期业绩弹性大，但需关注生态开放程度。

3. 埃斯顿

合作内容：英伟达工业自动化官方伙伴，焊接机器人与AMR调度系统采用Jetson芯片，2025工博会展示协作方案。

受益逻辑：新硬件提升运动控制精度，Cosmos Reason优化工业场景部署效率，降低产线改造成本。

工业机器人国产龙头，但技术替代风险存在（如华为昇腾竞争）。

4.协创数据

协创数据控股子公司奥佳软件于2024年10月取得英伟达NVIDIA CLOUD PARTNER（NCP）资质，成为英伟达官方认证的云服务合作伙伴。该资质代表其在AI算力租赁、云计算基础设施部署及优化能力上获得英伟达认可，具备参与全球AI生态建设的核心资格。协创数据旗下FCloud Omnibot机器人开发服务平台深度融合英伟达技术栈。

5.虹软科技

为英伟达机器人提供视觉避障方案，Cosmos Reason升级提升算法精度

6.绿的谐波

产品用于英伟达合作伙伴（如优傲机器人），人形机器人量产带动需求

7.奥比中光

与Jetson平台联合开发机器人环境感知方案

8.科沃斯

割草机/清洁机器人采用Jetson芯片，新硬件优化续航与实时响应

$天准科技(SH688003)$ $中科创达(SZ300496)$ $埃斯顿(SZ002747)$

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