$英维克(SZ002837)$ $科华数据(SZ002335)$ $科士达(SZ002518)$
❗【天风电新】AIDC相关标的近期进展更新-0922
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🌼【英维克】
Meta已进白名单，近期重点边际变化是谷歌：已对接送样CDU、根据客户反馈年内通过白名单概率大，后续可参与招标，26Q1有望跟随ASIC出货。
其他客户包括OpenAI：冷板、CDU已通过认证；英特尔：已通过全球认证；AMD：已送样、测试中。
🌼【科士达】
国内AIDC CAPEX起量带来UPS业务Q3收入加速；近期边际变化：
1、北美UPS功率模块代工除已有1亿元订单年内交货外，客户追加3亿元+订单预计将于10月落地，25年底-26年初完成交货，有望带动全年业绩上修。
2、户储：大客户SE Q3完成交货3万台，近期追加Q4订单。
🌼【科华数据】
国内：除大客户腾讯，进入阿里HVDC、CDU供应商名单；预计25-26年阿里、字节等贡献增量；
海外：通过北美AISC ODM龙头公司参与北美四大CSP之一的UPS招标（总量预计60亿元+，入围仅科华、台达），后续有望合作HVDC。
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