节日信息——
1、春晚机器人大放异彩，广告效应明显。相对去年运动控制明显进步很大，手部仍需努力，随着人工智能与机器人技术加速融合，机器人市场毫无悬念成为未来十年最具增长潜力的行业。
个人: 逢低加仓etf是长期策略。
2、节日期间全球资本市场上涨，主要是全球降息预期和AI爆发。
国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，人工智能有可能使全球经济增长提高近1%。
奥尔特曼预言，超级智能将超越人类CEO与顶尖科学家，“包括我自己”。假期前三天，重点平台智能穿戴设备销售额增长19.7%，其中智能眼镜增长2.5倍，智能血糖仪增长48.6%。
亏损的智谱大涨市值达3000亿港元，同时腾讯、美团、阿里巴巴这些互联网时代的明星却持续阴跌，互联网公司被大模型吞噬的交易逻辑正在中国和美国同步上演，AI转型似乎对这些企业而言更加迫在眉睫。
个人: 参照对岸，ai建设与应用如眼镜、智驾等作为主战场。
3、节日加班订单透露行业信息:
华工（AI高速光模块），据悉订单排到了四季度。ai基建中光通信需求增长很快，目前还是国外，国内也快了。
海南航天发射场工程建设春节不停工（商业航天）。
北美燃气轮机订单也很紧张（AI能源供应）。
4、全球安全依然很乱: 对贵金属和石油、军工有支撑。
个人: 多关注“内需”。
5、美国经济和通胀低于预期，降息预期升温。美国2025年四季度政府支出和出口转为下降，消费者支出增速放缓。
个人: 西落东升是大趋势，西方ai建设面临需求与电力供应两个问题，与东方路径略有不同，但趋势方向确定。
另外，电气高压、高频化是趋势，中熔的安全及固态电池仍要关注。
综上: 重点是机器人、ai基建（重点是光通信和能源供应），其次电池、电力电子，再次是航天、军工。