纠错！重新捋一下！

东晶的走势没有按我预期的发展，那么应该就是说我对他的认识肯定有不对之处。这周又查阅了大量资料，确实是发现了一些不对的地方，抱歉。

我不是上帝视角的玩家，对东晶和朱海飞也是一路摸索挖掘一路纠错梳理，现在对于我来说，探寻东晶的答案已经超出“炒股”范围了，它更像是一款要打爆的塔防游戏，一个要找到出路的密室逃脱游戏。

纠错1：朱海飞与朱亚峰，不一定存在合作关系。两人在宁波的公司地址，虽然都在浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢，一个401一个501。但我前天又发现，原来梅山七星路88号1幢是个集中注册地，一个地址5000家公司在那注册，包括一些很出名的公司，比如幻方基金。所以，不能因地址相似而认为他们存在合作关系。但朱海飞与苏思通早就认识这个应该是没问题的，因为他俩的公司地址不是相近而是相同，不过苏思通应该跟目前的东晶没啥关系了，没啥好说的。

而朱亚峰与北斗星（鑫宏发）的高管认识也很正常，朱亚峰曾是科达的董秘，北斗星以前和科达一起开过公司，广兴锂电；北斗星还参加过科达31周年庆；北斗星表露的青海有原料保障，应该指的就是科达的蓝科锂电。而朱海飞与科达的关联查得到的资料很少，目前我知道的只有一条线，就是他收购的青海佛照锂电正极材料那家公司，当时大股东是佛山照明，二股东是科达（青海威力新能源材料有限公司，后来改名江苏威锂力新材料有限公司，科达的）。仅此还不能说朱海飞与科达的关系有多深。

纠错2：关于山西子公司东拓是否找代加工的问题。12月9号我打电话给东晶咨询时，我顺便又问了一遍关于山西子公司的问题，但是那边还是说是自己的场地、设备、人员，我又问到环评的事情，他还是说不知道具体的。昨日我在搜国轩高科资料时，我发现现在这些锂电材料生产线，其他环评程序没有那么严格了，已经出现过好多例“拿地即开工”的案例，比如国轩高科在庐江的项目，21年7月25日签约，8月12日开工。

而山西文水经开区今年的“承诺制+标准地+全代办”政策可以说是以前“拿地即开工”的升级版。承诺制是企业按政府标准作出书面承诺后，即可边建设边补手续，标准地是政府提前完成地块评估，文件点名的地方就是百金堡。

也就是说，东晶证代说的申请的一亿借款大部分用于山西子公司，山西子公司目前有订单有在生产有自己的生产基地、设备和人员这应该都是真的。之前我因环评环节而认为是东拓找代加工的观点应该是错的。按山西文水经开区的政策，东拓是可以做到设备搬入、安装、调试后就快速生产的。而这时间应该是早于10月14日的，注册过公司的都知道，要完成公司注册，得先租好场地提供办公场地租赁合同。东晶最早是在10月9号开会说要成立山西东拓的，而这个公司字号在公告出来前就被预保留了，所以实际这个东拓进场的动作可能是国庆前了。

其他几条之前觉得存在收购可能性的“线”也简单交代下：

1.青海肖永明那边的资产线可以排除了。

2.09年找钟信才去青海开佛照锂电的那个邹建平那条线也可以排除了。

3.钟信才在佛山照明事情布局的新能源资产也可以排除了。

4.北斗星（鑫宏发）呢？

东晶后续还有没有可能收购北斗星（鑫宏发）呢？没有其他公开的信息了，只是自己找。我又打给了北斗星的张总，这次我直接摊牌了，说自己是做私募基金的，在做一些背景调查，但是他可能记得我的声音，有点抵触我，说啥都是不清楚不知道但如果东拓有自己的产能，按现在建设的速度这么快，似乎也没大必要收购北斗星了吧？这条线保留存疑吧。

绕来绕去，还是回到藏青基金了，排除完其他线之后，朱海飞在新能源领域，似乎也就只剩这线的资源能打了。而这条线也不是“成年往事”，是最新最近的一条线。

根据公开的资料来看，麻米措今年三季度已经开工建设了，预计明年年中至年底建成并逐步释放产能。而麻米措涉及的股权方又非常复杂，藏青基金的大LP藏格现在是属于紫金系的。收购麻米措的可能性是更加低的。

想到的可能性是这样的：或许东晶并没有我们所想的要搞定增，现在东晶的阴跌也不是主力为搞定增故意压价，或者只是单纯因为没有爆发性的收购利好，东晶的路线，可能只是增加新能源作为第二主营业务，今年通过新能源的营收保壳，后续给麻米措做下游配套。如果是这样的话，是不是更能解释和理解近期东晶的走势？如果是这样的话，你们觉得对东晶是好还是坏？

还有一个问题，客户方向的问题，这几千万（也可能过亿）的产品最终卖给谁？

是不是国轩高科？我有几个证据链能实锤朱海飞和国轩高科有多年的合作关系（1.佛照锂电大股东佛山照明是国轩高科上市前的重要股东；2.青海拓海新材料2015年大客户是国轩高科；3.朱海飞妻子黄小燕与钱晓峰开过新能源公司，钱晓峰有两家公司都跟国轩高科有深的关联，一家是江苏佛照新能源，直接供货给国轩高科，2018年的时候卖给了邹建平，另外一家是苏州大时代能源，主要客户是铜冠铜箔和明冠新材，这两家上市公司都跟国轩高科有关系（对铜冠铜箔：国轩高科是其第二大股东和重要客户，对明冠新材：国轩高科是其铝塑膜产品的主要客户之一，双方存在持续的业务合作；4.朱海飞曾经和京道基金的老板合伙开过公司，京道基金也是国轩高科的早期投资者。）

但是，国轩高科自2017年申请锂电正极材料发明专利后，2018年就已在其官方年报中明确自身生产正极材料，并将其作为核心业务环节之一。后来在2021年在庐江开工年产20万吨高端正极材料项目，分四期进行，目前好像已经满产运行。

正常理解的话，国轩自己有更有实力的生产线，似乎没必要找朱海飞做外购。我感觉客户是国轩高科的可能性也不大。

那么，这东拓年底这些货还能卖给谁呢？还有没有新的预期呢？暂时不知道，等东晶下一个公告吧。$*ST东晶(SZ002199)$