回复@StevenLH: 这几天PLTR的暴跌虽然略微对AI的市场情绪有些拖累，但稍假以时日，却是难得的大好事！在我看来，至少有两大高纬度的利好：
1. 摁住了一批本就对AI没有什么坚定信心然而却在最近市场屡创新高中按捺不住也准备投机性参与的投资者，并在最重要的AI市场板块中快速重建了疑虑的藩篱 - wall of worry；
2. 定向抹掉了些许确实有明显泡沫的AI关联板块，几乎全部集中在纯AI软件标的（就如我右边这个帖子中暗示的），其中首当其冲的就是PLTR。今天早上又看到泡沫+投机大师也是本人最为鄙视的投资人之一-Chamath Palihapitiya又重出江湖重操就业搞个新的SPAC出来说要投AI等一些领域（虽然目标标的公司还未明确），我瞬间就感到AI软件板块（Chamath这个鸟人几乎100%新的SPAC是准备吃下个纯AI软件领域泡泡）的泡沫以PLTR为代表实在是太太太大了。最近PLTR的暴跌希望能够撇去些个中泡沫，也提前抑制些不必要的泡沫，更重要的是让真正的AI金子标的有机会更加闪耀，要不然一批跟着蹭热度的泡泡老是在眼前飞来飞去甚是倒人胃口！//@StevenLH:回复@StevenLH:半年前，我专门发了右边的帖探讨了我的一个核心观点 - “....如我多次所说，将来一定会有一个投资AI浪潮下游应用王者的时机点，也就是投资AI时代的Google和CRM等的时候。现在还远远远远太早，根本看不清谁将是未来的赢家。而且很可能未来的赢家根本不出自如今的这些上市公司（我几乎可以肯定类似PLTR这种公司绝不会是未来应用端的巨头 - 没有哪家真正的软件巨头是靠做政府生意走向巅峰的），这会儿还不知道在哪个犄角旮旯的车库或地下室里由1-2个人在瞎倒腾呢，他们对外来充满无知，但也正是这种“无知者”的无畏将支撑他们走到最后，走上巅峰，一如31-2年前草创Nvidia的Jensen Huang...”
我今天想将这个在可预见未来AI相关投资到底聚焦在哪儿的话题略作更新下：
首先，我半年前包括更早的贴中描述的我不认为那时是“投资AI浪潮下游应用王者的时机点”当前仍然适用，同时我觉得可以将这个点描述得更加清楚一些，即这里得下游应用主要指纯软件领域本身，最典型的就是CRM，ADOBE，PLTR等，但不包括主营是在其他大的行业但借助AI重塑所在行业的，比如信贷/credit领域，保险业，广告业，甚至某种意义上说云服务等。
其次，可能也是更重要的，就是到底聚焦AI时代的哪些投资领域呢？这里涉及一个本质的逻辑，就是寻找这个蓬勃发展的浪潮的最大瓶颈在哪里。最大瓶颈所在的地方就是最大利润所在的地方，那里就是最佳投资之地。当前全科技周期之母的瓶颈显然不在下游的纯软件领域，而是在算力芯片以及物理层面的新型AI数据中心和相关能够迅速扩展/上线和AI战略型的电力能源方面。于是，真正的投资重点和相关的标的应该可以呼之欲出了吧。其中的一些佼佼者的股价早已一飞冲天，让很多投资者望而却步的同时，这些标的真的被高估了吗？也许反而是被远远低估了呢。
最后，想不明白的话，还是不断想想当下这个AI巨潮下真正的最大瓶颈在哪里就好。
Cheers！