对于质疑我是看空其实想拿更低筹码的，我在这里做一个说明。内容很长。
结论是【今天你不割，2周后，你割不动了。是因为你麻木了】
1.两个VLCC启动始于8月，启动的时候，没什么人发现，进入你视野的，据我所知比较早的传销是从某音里面顾X金开始说起来的
2.9月初 三船全部涨停的最底层逻辑是前天周末OPEC+宣布增产。当然轮船从7月就有一个启动横盘（我认为这是北向真正买入建仓的标记，这也是为什么香港中央结算这个席位，二季度增仓，三季度减仓，因为人家比路透社，彭博社更早知道）。
3.你们每天翻来覆去像是背 九九乘法表 一样，说黑船白船新船老船，真的都是传销都是无用功，这些东西不是你来才有的，在这里已经躺了3年了，为什么之前没有动，现在动了？因为是边际变量改变了【就是OPEC增产】+突如其来配合OPEC的那些制裁。所以每天看的WS也是表象，原因还是基于增产，基于这个事件。而不是供给变少。但其实石油需求拉长了看，也不是vlcc能启动的核心因素。
4.10月底到11月初的边际变量是印度的改变。但目前也已经消停了(印度是公开表示过愿意接纳黑船继续玩的人），从OPEC宣布12月结束增产开始，到Q1 不增产，到2026总产能不变（已经对一部分预计2026Q2继续增产的预期进行了PUT）也就是说边际变量几乎用完了，又回到了和以前一样的情况，那么以前什么个鸟样？就会回到什么个鸟样？
5.船龄的问题，前年也觉得老了，去年依旧在航行，今年又老了一岁，又能怎么样? 我想开我明年海能继续开。终有一天会拆解，那你等那个终有一天咯。我觉得万科也终有一天会回到30元（因为深证地铁下了血本，怎么可能打水漂？）
6.那么看2026年到底需求是什么样子的变化，你是猜测，大摩也是猜测，既然大家都是猜测测，我作为机构，当前搞科技为主线的行情下，我为什么不能落袋一部分去其他地方建仓？如果你真的炒股票，你应该能衡量2026年对应AI应用这个赛道的重要性和弹性和泡沫大小吧。VLCC远远不能比。
7.散户就是散户，不要来跟我说吃股息，做长线，那我真的觉得你是LOSER。会倒霉的
8.最后我个人的怀疑：因为从2024年11月开始港股海能H 就被险资连续举牌，11月底开始就开始连续抛出筹码，一开始我也看不懂，直到上周五公布险资的风险因子敞口得到释放，我才明白，原来险资也想要做弹性票，也想要去科技了，这一定是村里给过窗口指导了。所以从盈利的VLCC中 抛去部分仓位，加仓去了科技或者是消费（例如：乳业。如果你真的是看传销视频多的话，你应该会懂 为什么是乳业）。那么就是说这里对险资来说就变成了底仓，而抱团的增量就被分流了。如果妈妈不再爱了，你为何去爱？
9.如果你相信中国必胜，那这一轮股市的底层一是化债带起来的央地国资，另外一层还就只能是科技泡沫。如果你不信，那就是选择老登股。这个总逻辑也能是拉黑的理由？$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$