AI手机是AI最快落地也是最重要的应用方向，科技进步趋势不会因为几家互联网企业闭关锁国就停止。
难得的是豆包AI手机一推出就展现出真正的全球领先水平，吊打水果机等其他AI手机，有一种年初deepseek推出的震撼。AI产业发展到今天，上游硬件的泡沫之争越来越大，能否推出一个成功的变现方向实现商业闭环是最重要的，而硬件的商业模式远胜软件。
道明光学逻辑也没有问题，AI手机为了保证离线可用和本地敏感信息安全性，一定要有本机运行大模型的能力，这对散热的需求非常高，是AI手机相比于普通手机最明显的增量，而道明光学已经做到了产品性能优势和产业链卡位，越看越有跨年题材总龙的感觉。
当前豆包手机舆论负面消息偏多，但是这是好事，正是这种预期的不断转变，才能推动行情不断的上行。在我看来因为所谓的信息安全就抵制AI手机，就跟因为危险就不发展枪炮只用刀剑一样愚蠢。
从预期节点上看，接下来中兴和字节围绕豆包手机还会有不断的更新和安排，例如这周每天都有豆包手机的更新调整消息传出来，例如明年二季度一代机正式上市，那么提前一到两个季度产业链就会开始备货，例如明年年底二代机推出，又是下一个重要节点。此外，华米ov等手机厂商、阿里腾讯等互联网企业，也不会也不敢错过这次互联网和手机行业大洗牌的机遇，相信也会不断有消息释放出来。
而不管什么厂家的AI手机，都离不开散热，作为市场已经选出来的AI手机龙头，锁仓先看到50。
站在变革的起点，不要被短视的声音迷失方向。