2026钠电的行情高度可能会超乎想象
文章重点：钠电的大逻辑和资金博弈
11月底写了第一篇关于钠电的长文：重点在于资金博弈，赌资金炒作的方向
元旦节写了钠电的第二篇长文：重点在于钠电的基本面逻辑：巨头下场，钠电已具备经济性，不再只是炒作，并分享了几个钠电标的
本周末关于取消新能源板块出口退税的消息在新能源板块引起了热烈讨论，本人之前完全没有参与讨论，事实上今天的走势和大部分评论预计的也差不太多，对于直接有出口退税的企业锂电池，正极材料、储能电池供应商是妥妥的短期利空长期微微利空，至于这个短期有多短，我们走走看看；对于上游锂矿则是短期利好，长期利空。为什么这么说，因为取消退税引起需求前置，会加剧今年锂矿的短缺承担，但是减少了碳酸锂在高位持续的时间。也就是说明明年底才到20万，说不定年中就到20W，年底到30W了。但是取消退税引起的需求前置，叠加涨价引起的终端需求下滑，对于明年的锂矿是灾难性的。今天的走势也可以看出，今天碳酸锂期货涨停开盘，股票全天的反应并不算热烈，为什么？就是因为机构已经想明白了，趁高开出货，不明真相的广大散户又一次当了接盘侠，后续锂矿不排除还有一段行情，但是可以很明确就是派发之路。
而钠电的逻辑则不一样，之前也多次说了，碳酸锂涨得越高对钠电的促进作业越大，会大大提速钠电的产业化之路，也就是量的提升会大大降低产业链各环节的成本，从而提升钠电的优势。而钠电对比磷酸铁锂电池的优势点不止于成本，比如宽温性能，比如储能不需要另外配成本高昂的温控，比如高安全性。所以这就带来了一个很大的可能性，就是钠电发展起来之后，碳酸锂价格降下来了，但是钠电依然会大大的发展，也就是说锂矿长期引狼入室，赶不走了。
对于资金博弈方面，游资追求的是资金效率和简单逻辑，机构追求的基本面的变化和两三年的长逻辑。为什么最近商业航天也好AI软件也好如此之火。因为具备双重属性：1）机构看到了宏观叙事 2）游资和普通大众能看懂的简单逻辑。现在，钠电也具备这样的双重属性，机构能看到了钠电长期替代且并存的宏大叙事；普通大众也能看到碳酸锂涨价必然利好钠电池这一简单逻辑。你说商业航天和AI软件散会的那一天，能走上机构和游资餐桌的是哪一类呢？今天，可以说钠电的行情只是一个预演（维科技术涨停、容百科技大涨、鼎胜新材中阳），甚至比我们预期的还要低（传艺科技涨幅偏低），离行情的高潮还远着呢；
聪明的投资者都在雪球，聪明的你该怎么行动呢？$维科技术(SH600152)$ $鼎胜新材(SH603876)$ $容百科技(SH688005)$