【2026-02-11 市场热点复盘】运机集团非洲大单锁定13亿；电子布涨价Low-CTE需求激增

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1. 运机集团获非洲大单

运机集团最近和西部水泥津巴布韦签了个13.3亿的大单子，搞3500吨每天的熟料水泥生产线加电站项目，EPC合同。这笔买卖估计能让2026年利润多出1个亿，手头订单合计超60亿，用到2027年都不愁。显示海外扩张动力挺强，水泥设备这块出海势头稳了。

2. 国产算力板块更新

国产算力这块更新了细节：中芯国际Q4业绩环比涨了，晶圆厂扩产预期也在提升；芯原股份ASIC流片挺顺，字节订单还上调了；盛合晶微快IPO了，估值可能要重构一把。反映国产替代加速，芯片制造和设计链都挺热。

3. GB200服务器机架出货

2026年1月全球GB200/NVL72机架出了6200台，全年估计7万到8万台。鸿海、广达、纬创是主要供应商，里头纬创被客户最看好。突显AI服务器需求爆发，上游供应链都在加班加点。

4. 台耀停产E-glass转产Low-Dk布

台耀计划2026年底停掉传统玻纤布（E-glass），转产Low-Dk布，因为高端电子布需求太旺了。这波对中国巨石、宏和科技这些厂子算利好，相关Low-CTE布认证正加速，电子材料升级趋势明显。

5. 电子布涨价潮

台耀减产推高了7628布价格到5-6块每米，Low-CTE布的替代需求也在涨。国际复材、中国巨石靠着扩产能捞好处，市场预期价格高位持续，供需缺口短时间难补。

6. 国产算力产业链布局

国产算力产业链动作挺多：网宿科技和航锦科技合作建万卡级智算中心；东方国信在内蒙布局2万台机柜的数据中心；豫能控股收了郑州合盈搞京津冀数据中心。边缘计算和云计算软件自研受关注，数据中心建设正提速。

7. 宏和科技Low CTE电子布量产

宏和科技是国内少能量产Low CTE电子布的企业，产品高端竞争力强，搭上电子布涨价潮的便车。预期市场份额提升，高端电子材料国产化进程在推进。

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