$移远通信(SH603236)$ 总体而言，苹果推动纯eSIM是移远通信的显著利好。这并非因为移远会直接为苹果手机供应模组，而是因为苹果的行为将加速eSIM技术和生态的成熟，从而引爆移远通信主营的物联网模组市场。
移远通信的核心投资逻辑在于其作为“物联网连接器”的龙头地位，eSIM的普及将是推动物联网连接数持续提升的重要技术浪潮之一。公司已进行了前瞻性布局并与产业巨头合作，有望成为这波浪潮的主要受益者之一。投资者需密切关注公司后续的订单落地情况和各业务线的营收构成变化。