$软件ETF(SZ159852)$ $能科科技(SH603859)$ $中科创达(SZ300496)$ 软件版的国产替代可能要开始了，今年软件板块涨幅只有20%左右，严重滞涨！
1. 中科创达：间接受益，逻辑强化
受益点：中科创达的核心业务是智能汽车、物联网等领域的操作系统技术服务。虽然不直接生产替代美国的基础软件，但消息极大地强化了 “硬件自主必须伴随软件自主” 的逻辑。整个中国智能硬件产业链（汽车、机器人等）为了规避“卡脖子”风险，会加速培养国内软件生态，作为操作系统技术平台的龙头，中科创达将长期受益于这一趋势。
市场解读：市场会将其视为 “大国产替代” 概念的重要标的，资金会涌入这个方向。
2. 能科科技：直接受益，核心标的
受益点：能科科技的主营业务正是工业软件和数字孪生技术。美国对“关键软件”实施出口管制，这与其业务直接相关，是最纯正的受益标的之一。国内制造业客户为了保障供应链安全，会加速采购国产工业软件（如能科的自研“乐”系列产品）来替代国外产品。
市场解读：市场会将其视为 “工业软件国产替代”的头排核心股，关注度和资金涌入的强度可能比中科创达更高。
以上是AI的解读，不作为投资建议，盈亏自负！