【谷歌OCS产业链bom分析】
1、产业链三层架构与价值分布
OCS 产业链呈现 核心元件 - 整机制造 - 下游应用的清晰格局，价值高度集中于上游核心环节：
上游核心元件：MEMS 微镜阵列是技术壁垒最高的环节，占整机成本 50%-60%，单套价值 1.2-1.4 万美元；钒酸钇晶体、准直器阵列、波分模块合计占比超 30%，其中钒酸钇偏振模块单机价值量达 8000 美元，占液晶 OCS 整机成本 65% 左右；
中游整机制造：涵盖光开关矩阵集成、控制校准系统等，谷歌 MEMS OCS 单机售价约 6 万美元，BOM 成本约 2.05-2.55 万美元；
下游应用：集中于超大规模数据中心、AI 算力集群、运营商骨干网，谷歌、微软、Meta 为核心需求方。
2、主流方案的供应链拆分
MEMS OCS（谷歌 Palomar 为例）：核心部件包括 MEMS 阵列（单套 1.2-1.4 万美元）、光纤阵列（2