$濮阳惠成(SZ300481)$ 欧洲和小日本生产顺杆酸酐衍生物的对手，被油价大幅度拉高成本，利好濮阳惠成啊。前几年在周期低点收购几个化工公司，又新建的生产基地，去年开产，正好衔接周期复苏，股价不可限量的。现金流充足，负债率低。下游风电，电网绝缘，电子封装，光刻胶，oled全是景气度爆棚，没理由股价不过50元，这是真正从周期走向成长的标的股。$金牛化工(SH600722)$